
据光大银行官微消息,1月23日,该行召开2026年工作会议,总结2025年工作成效,布置2026年工作。党委书记、行长郝成出席会议并作工作报告,行领导宋炳方、杨兵兵、刘彦、杨文化,高管马波、张旭阳参加会议。
不过分析师称,联合直接干预的落地节奏或许不会像市场预期的那样快,部分原因源于美国的国内考量 —— 这意味着,目前华盛顿对日本担忧日元过度贬值的支持,大概率仅停留在汇率核查层面。
在联贯两天放量普涨后,今天A股开盘大跳水:昨天上海发布“沪九条”后资金达成,房地产、建材板块大跌;津巴布韦锂矿事件导致锂价大涨,市集讲求成本高潮会影响到锂电板,通盘锂电储能板块也跳水;终末昨天大涨有色、化工、半导体开拓开盘也被达成。但随后国产算力、pcb板块爆拉,又是科技股救场,成效带动市集情感回暖,市集成交额小幅放量至2.56万亿,上证指数收盘微跌。
节后两个交当年融资分散净买入338.89亿、236.38亿,依然把节前那一天卖出的皆给买回来了,再加上量能放大,节后行情算是很活跃了,干线如故科技+资源,天然轮动也很快,一个板块涨两天就要休息。一般来说,下周进军会议是一个关键达成点,然后下个月将插足一季报功绩预报窗口期,需要归来功绩干线。
今天离岸东谈主民币汇率再次大涨近300点,依然增值到6.83了,本周好意思元其实没大幅贬值,单纯等于东谈主民币片面增值,这个斜率就很夸张了。不外这一次东谈主民币增值莫得带来权贵的东谈主民币钞票走强,A股涨的如故产业逻辑,港股更是不涨反跌,恒生科技嗅觉澈底被市集摈弃了。

再来看今天的重磅讯息:
英伟达四季度营收681亿好意思元,同比增长73%,市集预期为656.84亿好意思元,上年同期为393.31亿好意思元;英伟达瞻望第一财季营收764.4亿-795.6亿好意思元,市集预估727.8亿好意思元。
天然英伟达财报和功绩指令大超预期,但盘后股价博弈剧烈,从一度涨超3%到涨幅委果抹平。
我合计市集最大的不对是来岁的老本开支,强悍如谷歌,本年的老本开支依然让现款流捉襟露肘,来岁要是不息大幅进步老本开支,钱从那边来?大限度发债的话风险就很大,市集也不买账,要是老本开支增速着落,那么通盘硬件的增速也会着落,意味着AI硬件很难再有β行情。但万亿好意思元级别的老本开支摆在那里,惟有有细分增量的契机,就会被市集追捧,如故得找增量细分。
据报谈,炒股10倍杠杆软件特朗普方向于下周召集亚马逊、Meta、微软、谷歌等科技巨头签署快活,条目这些公司保证自行承担高耗能数据中心的电力成本,再次考证数据中心需求高增带动北好意思缺电干线延续。

凭证McCoy,4Q25各人燃机新订立单34GW同/环比+134%/+42%,2025全年各人燃机新订立单计划100GW,同比+75%,超出年头60-80GW预期。好意思国市集以159%的同比增速领跑各人,订单占比44%;其中数据中心占比抓续进步,以西门子动力为例,放手25年末公司燃机契约+预定契约中数据中心孝敬25%+,较3Q25大幅进步9.5pct;与此同期,非好意思市集保抓40%壮健增长,各人燃机需求抓续共振。
今天以燃气轮机为代表的北好意思电网干线掀翻涨停潮,东方电气、神马电力、应流股份、万泽股份等多股涨停。

我合计电力依然成为北好意思数据中心竖立的进军逼迫,天然此前北好意思csp大幅上修老本开支,但受电力供给端的逼迫,可能巧合能达成,这可能是后头AI硬件的一大风险。
据报谈,房地产筹商公司世邦魏理仕(CBRE)周三发布的最新施展指出,好意思国在建数据中心容量从2024年末的6.35吉瓦降至2025年末的5.99吉瓦。数据中心进程过期的原因包括审批经由缓缓、分区计较以及电力采购延误等。这亦然好意思国新建数据中心容量自2020年以来初度出现下滑。
津巴布韦矿业部告示立即暂停通盘原矿及锂精矿出口(含在途货品),旨在加强矿产监管与问责。
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今天堂产算力掀翻涨停潮,绝顶是华为昇腾和字节产业链,高澜股份、泰嘉股份、华胜天成涨停,津润科技盘中一度涨停,午盘寒武纪也爆拉,一度涨近10%。

讯息面来看,“字节seedance 5000多一年的高等会员列队10多万名的讯息”发酵,显露算力高度紧缺。另外,跟着TOKEN需求快速上量,算力需求急剧攀升,2026年有望成为国产算力大年,国内互联网大厂有望自研+外采并重,其中华为有望凭借其生态链占据较高份额,据报谈,Deepseek独家授权华为昇腾芯片软件适配。
终末简便看下盘面,放手收盘,上证指数微跌0.01%,创业板指跌幅为0.29%;港股恒生指数跌幅为1.44%,恒生科技指数跌幅为2.87%。
分行业来看,通讯、电子、国防军工、机械开拓、钢铁等行业领涨,房地产、传媒、非银金融、商贸零卖等行业领跌。
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